Apbrīnojama būtne, kas var mainīt savu formu, dzīvo tālu burvju pasaulē. Šodien mūsu varonis dodas ceļojumā, un jūs viņu pavadīsit spēlē Morphit. Ekrānā priekšā redzēsit ceļu, pa kuru jūsu raksturs pakāpeniski virzīsies, iegūstot ātrumu. Viņa priekšā radīsies dažādi šķēršļi. Tajos redzēsiet fragmentus. Jūsu varonim tie jāizmanto, lai pārvarētu šķērsli. Lai to izdarītu, izmantojot vadības taustiņus, jums būs jāpārveido varonis, līdz iegūstat vajadzīgo. Ja jums nav laika to darīt, jūsu varonis ietrieksies šķēršļos un mirs.