Burbuļu monstri kļūs par Monster Transformation spēles varoņiem, un jūs palīdzēsiet viņiem transformēties un sakaut sarkanos milžus. Sākotnēji briesmonis ir mazs dzeltens tārps, bet, pārvietojoties un savācot zilus burbuļus, briesmonis pārveidosies tieši jūsu acu priekšā, kļūstot kā dinozaurs un pēc tam Godzilla. Jo lielāku izmēru jūs sasniegsiet, jo lielāka iespēja sakaut sarkano ienaidnieku, tāpēc jums ir jāmēģina savākt visus burbuļus, uzmanīgi izvairoties no šķēršļiem. Finiša taisnē jums ar spēku jāiesit milzis, lai tas aizlidotu pēc iespējas tālāk un iegūtu maksimālo punktu skaitu spēlē Monster Transformation.