Mazajai Teilorei pēdējā laikā ir bijuši murgi. Sapņos meitene nonāk pasaku valstībā, kur viņu satiek briesmīga ragana, un pasaka lūdz glābt valsts iedzīvotājus no ļaunas burves burvestības. Meitene pamostas no bailēm un nevar aizmigt. Mamma piedāvāja aizvest mīļoto Lācīti uz sava mīļotā gultu, lai tas viņu pasargā no murgiem. Kad mazulis atkal iemigs, arī tu nokļūsti spēlē Baby Taylor uzvar murgu un palīdzi lācim un meitenei glābt valstību un neitralizēt raganu. Jums būs nedaudz jāpastrādā, sakopjot vietējo staļļu, un būs arī citas lietas, kuras varēsit veiksmīgi paveikt vietnē Baby Taylor Defeats Nightmare.
