Ir 1948. gads, kara veterāns, džeza saksofonists Bils Jamisons, vēlēdamies aizmirst kara laika šausmas, ieradās pie brāļa Tima, lai sāktu jaunu mierīgu dzīvi. Viņš sapņo par džeza grupas izveidošanu un jau ir vienojies ar trim saviem kolēģiem mūziķiem. Pēc vairākiem mēģinājumiem grupa sāka uzstāties. Bet drīz kļuva skaidrs, ka tie tiek izmantoti un brālis ir iesaistīts kaut kādā spiegu skandālā. Billam būs jāpalīdz brālim, un tāpēc viņam jādodas uz Ēģipti, uz Gīzas ieleju. Lai palīdzētu varonim, jūs dosities kopā ar viņu spēlē Hank's Voyage un palīdzēsit viņam pārvarēt visus šķēršļus un sasniegt savu mērķi.
