Pilsētā, kurā dzīvo slavenais Monkey Go Happy Stage 872 mērkaķis, ieradās cirka telts un apmetās vienā no brīvajām vietām. Visi uzreiz skrēja pirkt biļetes, bet cirks izrādījās neparasts. Tajā būs redzami nevis smieklīgi, bet baisie klauni, dažādu šausmu filmu varoņi, gan slaveni, gan ne tik slaveni. Pērtiķis arī metās pēc biļetēm un nolēma ieskatīties aizkulisēs. Tur viņa atrada pāris apbēdinātus klaunus, kuri nemaz neizskatījās biedējoši, drīzāk nobijušies. Viņu sniegums ir apdraudēts, jo viņiem trūkst dažu izdomātu rekvizītu. Viens klauns ir pazaudējis savu sarkano degunu un ziedu saktu, bet otram ir nepieciešams saldējums, kas apkaisīts ar sasmalcinātām kukaiņiem, lai veiktu viņa darbību filmā Monkey Go Happy Stage 872.
