Uzplauka Eldorijas karaliste, kurā valdīja gudrais un godīgais karalis Zulifers. Karalim bija mīļotā meita vārdā Zenifers. Viņas māte, karaliene, nomira dzemdībās, un viņas tēvs dievināja savu meitu princesi. Bet kaimiņu mežā dzīvojošā melnā ragana nevarēja redzēt, cik laimīgs kāds tuvumā. Viņa ieradās pie ķēniņa un sāka prasīt pusi no karaļvalsts, pretējā gadījumā viņa nogalinās princesi. Karalis bija tik sarūgtināts, ka smagi saslima Zenifera piedzīvojumā. Galma burvis var izārstēt valdnieku, bet viņam vajag dažas sastāvdaļas dziru. Tajā pašā laikā viņš nevar atstāt pili, jo uzrauga karaļa stāvokli. Princese labprātīgi devās ceļā, bet ragana par to uzzināja un aizsūtīja meitenei akmens briesmoni. Palīdzi Zeniferai aizbēgt no briesmoņa un savāc visu, kas viņai nepieciešams Zenifera piedzīvojumā.
