Lielākā daļa cilvēku pazīst savus vecākus, vecvecākus, un ar to viņiem pietiek. Tikai daži mēģina atklāt savu ģenealoģiju līdz desmitajai paaudzei vai pat dziļāk. Spēles Midnight Puzzle varone - Čanga ir dzimusi mazā ciematā, bet tagad viņa tur nedzīvo, bet tikai reizēm ierodas. Agrāk tas bija bieži, jo tur dzīvoja viņas vecāki, bet, kad viņi nomira, vairs nebija vajadzības ierasties. Bet meitenei patīk svētki, kas katru gadu tiek rīkoti ciematā - Gaismas svētki. Vakarā simtiem spīdošu laternu paceļas debesīs, un tas ir neaizmirstams skats. Taču šoreiz viņas ierašanās saistīta ne tikai ar svētkiem. Nesen viņa uzzināja, ka vecāki ar viņu nav saistīti. Varone vēlas uzzināt patiesību, un jūs viņai palīdzēsit šajā pusnakts mīklā.