Detektīvs Neitans bija tikko veiksmīgi pabeidzis citas lietas izmeklēšanu, kad viņam nekavējoties tika iestādīts jauns, kas saistīts ar kontrabandas narkotiku izplatīšanu Late Night Delivery. Valstī tika ievests narkotiku sūtījums, kas nav apstiprināts tirdzniecībai. Bet melnā tirgus tirgotāji jau ir saņēmuši pasūtījumus un gatavojas izveidot pārdošanas apjomus. Uzticams informators ieteica, kur plānota tirgotāju tikšanās, un mūsu varonis plāno ierasties tur un pilnībā aptvert visu bandu, novēršot bīstamu produktu izplatīšanos. Viņš paņēma palīgu un ieradās notikuma vietā, bet nevienu neatrada. Varbūt sapulce nokrita, taču vienā vai otrā veidā noliktava ir jāmeklē Late Night Delivery, un pēkšņi preces jau ir izvietotas.
