Mūsu karalis ir pagodināts karavīrs, un savādāk nevar būt, jo ap karaļvaldi ir nepārtraukti ienaidnieki. Ikviens ir greizsirdīgs uz labklājību un vēlas sagrābt kodienu, gaidot valsts vājināšanos. Bet valdnieks joprojām ir spēkā, bet viņa zobens pēdējā kaujā saplaisāja, un karalim steidzami nepieciešami jauni ieroči. Viņš pagriezās pret labāko karaļa kalēju un pieprasīja no viņa tādu zobenu, kāda nevienam citam nebija. Kalējam būs jāmeklē jauns materiāls izturīgākam sakausējumam, un tāpēc viņš dodas uz kalniem, kur var atrast nepieciešamās rūdas atradnes. Palīdziet varonim spēlē Meistarkalējs veic ķēniņa uzdevumu.