Mūsu mērkaķis saņēma uzaicinājumu no sultāna. Gaidot varone augstāko auditoriju, viņa iepazinās ar tiesas mūziķiem. Viņi pastāstīja, ka pērtiķi par viņu nelaimēm, ir slikts cilvēks zaudējis savu instrumentu, un tagad viņi gaida smagu sodu. Sultan nepiedod nolaidības un uzmanību. Monkey pārplīsa žēl, viņa bija diezgan slikts garastāvoklis.